Sir Frederic Bruce, ex capo del Dipartimento di Investigazioni Criminali di Scotland Yard, sta facendo un giro attorno al mondo e nel corso di una cena con Charlie Chan, che si trova casualmente a San Francisco, racconta alcuni episodi della sua carriera. Poco dopo sir Frederic viene assassinato ed è proprio Charlie Chan a prendere in mano il caso. Un caso decisamente difficile, perché appare subito chiaro che sir Frederic nascondeva molte cose. Qual è il vero motivo dei suoi viaggi? C'è forse un legame tra la sua uccisione e le misteriose storie che ha narrato prima di morire? Ancora una volta sarà l'abilissimo Charlie Chan a fornire le risposte.